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Cena passada em ambiente campestre. Três jovens rapazes estão sentados debaixo de uma árvore. Um deles toca um instrumento musical aerofone. Uma mulher jovem e bela, que olha directamente para o observador, dança. Um cesto de frutas, junto dos jovens, um cão que dorme e vários objectos pousados no chão completam a cena. A moldura é decorada com máscaras, volutas, motivos vegetalistas e arquitectónicos em ‘trompe l’oeil’. Esta cena é copiada de uma pintura de Watteau, ‘La petite danseuse’ datada de cerca de 1719. A mesma cena está representada no Palácio Barbacena (cfr. PT_135b), na Quinta de Nossa Senhora da Piedade (cfr. PT_215b), na Biblioteca Camões (cfr. PT_323b) e num painel mais tardio, de cerca de 1750-55, já em manganés, exemplar este que se encontra no Colégio Manuel Bernardes (cfr. PT_551b).,Instrumento aerofone sem pormenores. Pela dimensão e forma do tubo poderá ser uma charamelinha ou então que o pintor tenha tido a intenção de representar um oboé.